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电气设备十一五收官之年有机会

发布时间:2019-08-15 10:51:19 编辑:笔名

电气设备:十一五收官之年有机会 2010-01-05 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

1、2009年天相电气设备指数运行情况和行业重大事件2009年全年天相电气设备板块与上证指数基本持平。2009年全年电气设备板块上涨82.21%,而上证指数上涨79.98%,天相电气设备板块好于上证指数仅2.2 个百分点。

2009年上半年,中国电气设备行业在国际金融危机影响下徘徊,此时政府出台了一系列刺激政策:2月份国家能源局宣布2009年电力总投资将达到5800亿元;5月份国家电网宣布正式启动智能电网的建设;7月份发改委发布《关于完善风力发电上网电价政策的通知》,促进风力发电产业健康持续发展;11月份开始研究部署发展新兴战略性产业规划;12月份可再生能源法修订通过,加大对发展可再生能源的支持力度。在政府出台一系列刺激政策的背景下,2009年下半年电气设备行业也逐步走出经济下滑的阴影,电气设备行业盈利状况有了大幅度的改善,新能源产业、智能电网以及特高压电网均取得了一系列的成就:浙江三门第三代AP1000核电投产,代表了世界最先进水平;6月份首座基于IEC61850标准的500千伏数字化变电站—海宁变电站开始投运;12月份世界上第一个±800千伏特高压直流输电工程—云南至广东特高压直流输电工程成功实现单极投产,中国开始领跑特高压电网建设。在政策的呵护及需求增加的基础上,2010年中国电气设备行业将迎来又一轮发展的春天。

2、2009年电气设备行业个股表现从电气设备行业来看,涨幅居前的有五洲明珠( 60.09%)、鑫新股份( 1.79%)、深圳惠程( 0 . 1%)、大洋电机(271.18%)、ST湖科(266.57%),跌幅居前的主要是年底上市的次新股如中元华电(-14. 4%)、太阳电缆(-11.61%)、特锐得(-4%)、中联电气(-2%)。

.可再生能源类:海上风电+核电我们认为海上风电和核电是当下新能源领域最合适的投资方向,主要是基于对新能源产业发展路径的研究。产业发展遵循的是S形曲线的规律,长期耕耘在新能源土地上的企业将得到收获。如果称新能源产业之前的发展为豆蔻年华,我们可以认为歌会后2010年将进入到新能源的而立之年。未来十年预计核电和风电十年复合增长率则分别达到21.24%和27.2 %。目前风电和核电的技术成熟,市场接受度高,估值较为合理,最值得投资者关注,光伏业明年看点主要在电池价格回升和国内政策明朗打开内需市场。

风电预计2009年全年累计装机容量有望超过西班牙成为排名世界第三的风电大国。预计未来三年每年将有超过6000亿元的风机市场。中国发展海上风电,最重要的优势在于电网承载。各沿海省市规划的海上风电项目达到21 0万千瓦。一个庞大的海上风电市场已经初具雏形。海上风电场的选址将优先建在长江以北的潮间带地区。未来十年海上风电占新增风机市场比例将超过10%。

我国核电在建规模居世界首位。截至2008年全国核准在建机组24台,今年在建机组将达到29台,今后三年每年在建机组分别为 6台, 7台和 8台。预期2010年到2012年可以确认到收入的机组约有8台,10台以上和14台,转化为收入超过2240亿元。其中2011年是设备安装的高峰年,也是核电增长的高峰期。

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